ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント

Wealth management

資産運用

当社では多彩な外貨建債券をはじめとして、株式、投資信託、外国株式などを取り扱っています。また、お客様のご要望に沿ってオーダーメイドできる仕組債など、様々な相場環境に対応ができる金融商品を取り揃えています。

株式(ブロックトレード)・REIT・ETF・先物・オプション

当社では、専属の担当者をお付けした対面取引に加えて、オンライン取引・コールセンター取引も可能です。お客様の投資スタイルより、お取引窓口をご選択していただけます。
また、市場への影響を与えない取引手法として、ブロックトレードや市場外取引にも対応しております。

外国債券/仕組債

米国・欧州・豪州などの先進国だけでなく、ブラジル・ロシア・インドネシアなどの特色ある新興国の外貨建債券等、多数取り扱っています。
仕組債につきましては、お客様のご要望に沿ってオーダーメイドにて商品を組成させていただくことも可能です。また、EB債の場合、対象銘柄は日本株のみならず米国株で組成することが可能です。

外国株式

当社では、米国株式・インドネシア株式・シンガポール株式・中国株式(香港・上海)の取次を行っています。
米国株式は、NYダウ・S&P500・NASDAQの指数に組み入れられている銘柄をはじめとして、米国市場に上場する株式、ADR(米国預託証券)、ETFなどから当社が指定する銘柄よりお選びいただけます。
その他、各国の銘柄も豊富に取り揃えておりますので、詳細につきましてはお問合せください。

投資信託・MRF・外貨建てMMF

当社では、幅広い銘柄の投資信託や、外通貨建てMMFも取り扱っています。
また、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、新しい投資信託の取り扱いについても積極的に進めています。

不動産 不動産
不動産投資は安定した家賃収入のほか、高い節税効果が期待されます。
当社では、お客様のニーズに合わせて住宅、オフィス及び商業施設に至るまで多様なアセットタイプの不動産をご紹介させていただきます。
保険 保険 保険
会社経営を取り巻くリスクは、自然災害や病気・事故に起因するものから、顧客情報の漏洩など業務に起因するものまで様々で、それら全てをコントロールすることは非常に困難です。
当社では、お客様のニーズに合わせた生命保険・事業保険を提供しています。
役職員の退縮金作り・従業員の福利厚生保障から、相続・贈与の案件等幅広いニーズに対応いたします。
事業承継 事業承継
日本の社会問題である少子高齢化の進展により、中小企業の多くは後継者問題に直面しています。
現在、後継者問題を抱える企業の中で事業承継を経営上の課題と考えている企業は、7割近くに達しているのに対して、その準備をしている企業は、3割程と少ないのが現状です。
当社では、事業承継に対して、外部の専門家とも連携して適切なアドバイスを提供いたします。

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