(既発)劣後債

 
朝日生命保険
米ドル建 永久劣後特約付社債
初回コール
までの期間
9年5カ月
固定利率
(年率/税引前)
4.1% ※
初回コール利回り
(年率/税引前)
3.177%
2021/9/3 9:00時点
朝日生命保険
米ドル建 永久劣後特約付社債
初回コール
までの期間
9年5カ月
固定利率
(年率/税引前)
4.1% ※
初回コール利回り
(年率/税引前)
3.177%
2021/9/3 9:00時点
※初回コール日までの固定利率です。 それ以降は変動利率となります。
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本日のご案内

参考為替レート
2021/9/21 12:00時点
1米ドル(USD)= 109.59 円(スプレッド0円適用後)
購入単価
2021/9/3 9:00時点
107.441%
初回コール利回り
(年率/税引前)
3.177 %

※お取引条件(購入価格・利回り・購入時適用為替レート等)は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により、注文受付可能時間帯であっても、注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは、上記購入単価でお買付けいただき、初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。

 

本商品のポイント

◎固定利率


2031年1月 までは額面の4.1%(年率、税引前、米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
(初回コール日以降は変動利率になります。)

◎永久劣後債


永久劣後債とは、企業が発行する社債の一種で、発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く、償還期限の定めがない債券です。 本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが、 一方、その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。

◎繰上償還


◎利払繰延


極端に発行体の財務状況が悪化した場合等は発行体の任意で利払金が支払われないことがありますが、支払われなかった利払金は、次回以降に合算して支払われます。

◎格付


永久劣後債は一般的に、同じ発行者が発行する普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。格付の見直しにより証券格付または発行体格付が投機的格付と なった場合、永久劣後債の価格が大きく下落する可能性があります。

【 動画 】5分で分かる劣後債

永久劣後債のイメージ図

弁済順位

「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位

※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

初回コール利回りとは?

初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです。繰上償還時は額面の100%で償還されます。「購入単価」「残存年数」「固定配当率」「償還価格」をもとに算出されます。

107.441%

2021/9/3 9:00時点
4.1
2031年1月27日
2021/9/3 9:00時点
3.177

初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです。繰上償還時は額面の100%で償還されます。「購入価格」「残存年数」「固定配当率」「償還価格」をもとに算出されます。

※上図はあくまでイメージであり、将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。

商品概要 (2021/9/3 9:00時点)

有価証券の
種類及び名称
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 4.10%(利払繰延条項付)
発行地および
上場市場
【発行】ユーロ 市場
【上場市場】シンガポール証券取引所、その他
利払日 年2回(毎年1/27、7/27)
発行日 2021年1月19日 償還期限 なし
格付け(注1)
2021年7月27日現在
【発行体格付】(Fitch)BBB 【証券格付】BBB- (Fitch) 
初回コール日 2031年1月27日
利率及び利払金
の決定方法

(※)利率は全て年率換算、
税引前の建て通貨ベース
での値を表示しています。
(1) 2031年1月26日 まで
固定利率:年率4.1%(ISMA30/360ベース)
(2) 2031年1月27日以降
  変動利率:5 年米国国債利回り +3.99%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。

(※) 極端に財務状況が悪化した場合等、利払繰延条項に従い、発行体の任意で利払金が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった利払金は、次回以降に合算して支払われます。
繰上償還
購入単位 200,000米ドル以上100,000米ドル単位 初回コール利回り
(年率/税引前)
(現地通貨ベース)
3.177%
(注) 初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
購入単価 107.441
受渡日 2021年9月3日
受託会社又は
預託機関
担保又は保証に
関する事項
特になし
他の証券との
弁済順位の関係
本社債権者は、 本社債権者は、朝日生命保険相互会社の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先する範囲においてのみ権利を有する。

外国証券情報は こちら をご覧ください。

  1. 格付は、金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない無登録格付業者によるものです。
    無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。

シミュレーション

本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです。
ご利用に当たっては、必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。

商品名

朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 4.10%(利払繰延条項付)

参考購入単価

107.441 
(2021/9/3 9:00時点)

参考購入
為替レート

1米ドル=109.59
[スプレッド0円適用後]
(2021/9/21 12:00時点)

購入予定
額面(USD)

購入額面を入力してください。

(注)半角数字のみ、「,」(カンマ)と通貨単位は入れずにご入力ください。
ドル
(200,000USD以上100,000USD単位)

(1)概算購入時必要金額(円貨)

23,644,000

(2)1回当たり受取予定利金(税引後)

357,712

(3)受取予定利金合計額(税引後)
※初回コール日(2031年1月27日)

6,796,534
    【シミュレーションの注意事項】
  • 本シミュレーションは、永久劣後債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として、概算購入時必要金額(円貨)等を「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」 等を用いて算出しています。
  • 本シミュレーションにおける「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」と実際の「購入単価」及び「購入適用為替レート」は異なります。
  • 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり、実際の購入時受渡金額等を確定・保証するものではありません。あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください。
  • 「購入単価」及び「参考購入為替レート」等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので、実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上、ご判断ください。
  • 為替レートは随時変動します。したがって、これらの予定金額は、実際の金額と異なり、為替が大きく円高に振れた場合などには、円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください。
  • 本シミュレーションにおいては、利金は税金控除後の金額で表示しております。なお、適用される税制及び税率等については、今後変更される場合があります。

お問い合わせ

債券に関するお問合わせは、下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。


エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 加入協会/日本証券業協会
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