EB債(日本ペイントHD/第一生命HD)[円建]

早期償還/他社株転換 円建社債 利率9.70%
早期償還/他社株転換 円建社債 利率9.70%
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商品概要

発行体 クレディ・スイス・エイ・ジー
発行体格付 A1(Moody’s)/A+(S&P)
[2021年7月2日(金)現在]
※本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。 
売出価格 額面金額の100.00% 申込単位 額面100万円以上 額面100万円単位
利率
年9.70 % (税引前)
売出期間 2021年7月5日(月) 〜 7月16日(金) 発行日 2021年7月19日(月)
受渡日 2021年7月20日(火)(=利息起算日)
満期償還日 2022年7月20日(水)(ただし最短で2021年10月20日(水)に期限前償還される可能性がある)
利払日 年4回(1月、4月、7月、10月の各20日)
対象株式 (1)日本ペイントホールディングス( 銘柄コード:4612、東京証券取引所)
(2)第一生命ホールディングス( 銘柄コード:8750、東京証券取引所)
当初価格 (1)日本ペイントHD 1,370円
(2)第一生命HD 1,922円
※2021年7月20日の各対象株式の終値
行使価格 各対象株式につき当初価格の100.00%(小数点第3位四捨五入)
期限前償還
判定日
各利払日(満期償還日を除く)の10取引所営業日前
期限前償還
判定価格
各対象株式につき当初価格の105.00%
(1)日本ペイントHD 1,438.50円
(2)第一生命HD 2,018.10円(小数点第3位四捨五入)
期限前償還 期限前償還判定日において、すべての対象株式終値がそれぞれ期限前償還判定価格以上である場合、直後の利払日に1券面あたり額面100.00%の現金で償還される
観察期間 2021年7月21日(水)から最終評価日までの期間(両日含む)
予定取引所
営業日
東京証券取引所において、その通常取引セッションでの取引を行う予定日
共通予定取引所
営業日
すべての対象株式について予定取引所営業日である日
ノックイン価格 各対象株式につき当初価格の70.00%(小数点第3位四捨五入)
(1)日本ペイントHD 959.00円
(2)第一生命HD 1,345.40円(小数点第3位四捨五入)
ノックイン事由 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日において、いずれかの対象株式終値が一度でもノックイン価格未満となった場合に発生
最終評価日 満期償還日の10取引所営業日前
最終評価価格 最終評価日の各対象株式の終値
ワースト
パフォーマンス株式
対象株式のうち「最終評価価格÷行使価格」の値が最も低い対象株式
(対象株式の最終パフォーマンスが同一であった場合、計算代理人が銘柄を決定します。)
満期償還 期限前償還条項が適用されなかった場合、以下のいずれかの方法で償還されます。
@ノックイン事由が発生しなかった場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
Aノックイン事由が発生した場合、
(A)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格以上の場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
(B)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格未満の場合、1券面ごとに、交付株式数のワーストパフォーマンス株式および現金調整額(もしあれば)の交付で償還されます。
(1)交付株式数=100万円(1券面)÷ 行使価格(単元株数未満は切捨て)
(2)単位未満株数=(100万円(1券面)÷ 行使価格)− 交付株式数 で計算される株数
(小数点第6位四捨五入)
(3)現金調整額=単位未満株数 × 最終評価日のワーストパフォーマンスの終値
(1券面あたりの現金調整額は、1円未満四捨五入)
※上記(1)の計算により、交付株式数が単元株数に満たない場合は現金調整額のみでの償還となる可能性があります。
商品詳細については目論見書 をご覧ください。
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