EB債(SUMCO、カシオ計算機)[円建]

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早期償還/他社株転換 円建社債 利率9.00%
早期償還/他社株転換 円建社債 利率9.00%

商品の特徴

発行体 香港上海銀行(英金融大手HSBCホールディングスの完全子会社)発行体概要
対象株式 SUMCO(3436)
カシオ計算機(6952)
利率 年9.00%(税引前)
期間 1年
行使価格 各対象株式につき当初価格の100%
ノックイン価格 各対象株式につき当初価格の65%
期限前償還判定価格 各対象株式につき当初価格の105%
当初価格 2021年9月30日の各対象株式の終値
申込単位 100万円
申込締切 2021年9月28日 15時
(完売となり次第、販売終了)
※ 詳細は当ページ下の「商品概要」にてご確認ください。
年4回利払い 額面の9.00%(年率・税引前)の利金を受け取れます。
※ ただし、期限前償還された場合は、償還された後の利金は支払われません。
償還は3パターンです※額面金額=購入時金額

パターン1:期限前償還

満期償還日よりも前に額面金額で償還 期限前償還までの期間分の利金

期限前償還判定日にSUMCOおよびカシオ計算機のいずれもの終値が
当初価格の105%以上であった場合

(ノックイン事由が発生しても、その後のいずれかの期限前償還判定日にSUMCOおよびカシオ計算機のいずれもの終値が当初価格の105%以上になれば額面金額で期限前償還されます。)

パターン2:満期償還

満期償還日に額面金額で償還 満期償還までの期間分の利金

観察期間中にSUMCOおよびカシオ計算機のいずれもの終値が
一度も当初価格の65%以下とならなかった場合(=ノックイン事由が発生しなかった場合)
もしくは、
ノックイン事由が発生しても、SUMCOおよびカシオ計算機のいずれもの最終評価価格が行使価格以上だった場合

パターン3:株券償還

満期償還日に株式(※) 現金調整額で償還 満期償還までの期間分の利金

観察期間中にSUMCOおよびカシオ計算機のいずれかの終値が
一度でも当初価格の65%以下となり(ノックイン事由が発生し)、
かつ、SUMCOおよびカシオ計算機のいずれかの最終評価価格が
行使価格未満だった場合

(※)行使価格と比べ下落率が高い方の銘柄で償還されます。

商品概要

発行体 香港上海銀行
発行体格付 Aa3(Moody’s)/AA-(S&P)/AA-(Fitch)
[2021年9月10日(金)現在]
※本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。 
売出価格 額面金額の100.00% 申込単位 額面100万円以上 額面100万円単位
利率
年9.00 % (税引前)
売出期間 2021年9月13日〜 9月28日 発行日 2021年9月29日
受渡日 2021年9月30日(=利息起算日)
満期償還日 2022年9月30日(ただし最短で2021年12月30日に期限前償還される可能性がある)
利払日 年4回(3月、6月、9月、12月の各30日)
対象株式 (1)SUMCO株式会社(銘柄コード:3436、東京証券取引所)
(2)カシオ計算機株式会社(銘柄コード:6952、東京証券取引所)
当初価格 受渡日の各対象株式の終値
行使価格 各対象株式につき当初価格の100.00%(小数点第3位四捨五入)
期限前償還
判定日
各利払日(満期償還日を除く)の10共通予定取引所営業日前
期限前償還
判定価格
各対象株式につき当初価格の105.00%(小数点第3位四捨五入)
期限前償還 期限前償還判定日において、すべての対象株式終値がそれぞれ期限前償還判定価格以上である場合、直後の利払日に1券面あたり額面100.00%の現金で償還される
観察期間 2021年10月1日から最終評価日までの期間(両日含む)
予定取引所
営業日
各対象株式につき、東京証券取引所および関連取引所がそれぞれ通常の取引のために開設を予定している日
共通予定取引所
営業日
すべての対象株式について予定取引所営業日である日
ノックイン価格 各対象株式につき当初価格の65.00%(小数点第3位四捨五入)
ノックイン事由 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日において、いずれかの対象株式終値が一度でもノックイン価格以下となった場合に発生
最終評価日 満期償還日の10共通予定取引所営業日前
最終評価価格 最終評価日の各対象株式の終値
ワースト
パフォーマンス株式
最終評価日において「最終評価価格÷当初価格」の値が最も低い対象株式。
(対象株式が同一のパフォーマンスを示す場合、計算代理人がワーストパフォーマンス株式となる対象株式を決定します。)
満期償還 期限前償還条項が適用されなかった場合、以下のいずれかの方法で償還されます。
@ノックイン事由が発生しなかった場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
Aノックイン事由が発生した場合、
 (A)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格以上の場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
 (B)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格未満の場合、1券面ごとに、交付株式数のワーストパフォーマンス株式および現金調整額の交付で償還されます。
  (1)交付株式数=100万円(1券面)÷行使価格(単元株数未満は切捨て)
  (2)現金調整額=単元未満株数(100万円[1券面]÷行使価格−交付株式数)×最終評価日のワーストパフォーマンス株式の終値(単元未満株数は小数点第6位四捨五入、1券面当たりの現金調整額は1円未満四捨五入)
※上記(1)の計算により、交付株式数が単元株数に満たない場合は現金調整額のみでの償還となる可能性があります。
商品詳細については目論見書 をご覧ください。
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